2020中國(guó)工業(yè)機(jī)器人展望：大多廠(chǎng)商不具備競(jìng)爭(zhēng)力
http://www.aequest.com自2013年以來(lái)，中國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。盡管銷(xiāo)售額一直維持在較高水平，但中國(guó)去年的機(jī)器人銷(xiāo)售量仍增長(zhǎng)了30%。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì) (IFR) 預(yù)測(cè)，到2019年，中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)將占據(jù)全球市場(chǎng)需求量的40%。
我們最新的研究支持了這項(xiàng)評(píng)估。為了編寫(xiě)本報(bào)告，我們采訪(fǎng)了中外頂尖的機(jī)器人制造商、部件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商的專(zhuān)家工業(yè)機(jī)器人 他們認(rèn)為這一增長(zhǎng)勢(shì)頭將在2017年及之后延續(xù)。不斷增加的勞動(dòng)力成本工業(yè)機(jī)器人 仍處于較低水平的自動(dòng)化技術(shù)，以及能力越來(lái)越強(qiáng)大的智能和協(xié)作機(jī)器人解決方案，將推動(dòng)這一增長(zhǎng)——更不用說(shuō)中國(guó)政府雄心勃勃的目標(biāo)對(duì)這一行業(yè)的推動(dòng)作用。
圖1：機(jī)器人市場(chǎng)份額趨勢(shì)圖 來(lái)源：IFR-STM訪(fǎng)談和分析
在3400家公司中，哪些是真正與機(jī)器人行業(yè)相關(guān)的公司？
與此同時(shí)，這一市場(chǎng)仍非常分散和不透明。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，自2012年以來(lái)，機(jī)器人行業(yè)的公司數(shù)量從不到300家增加到3400家。其中大部分都是未來(lái)前景有限的小公司，而傳統(tǒng)機(jī)械工程行業(yè)或新興互聯(lián)網(wǎng)公司的強(qiáng)大玩家還正在進(jìn)入這一領(lǐng)域。
研究結(jié)果表明：
在中國(guó)，真正制造工業(yè)機(jī)器人的公司不超過(guò)80家。更值得注意的是，中國(guó)只有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機(jī)器人制造商。
而且在這80家公司中，只有27 家制造一定數(shù)量的精密機(jī)器人，并且可以實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的機(jī)器人銷(xiāo)量，即每年超過(guò)100臺(tái)。換言之，中國(guó)有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機(jī)器人制造商。我們還發(fā)現(xiàn)了12家生產(chǎn)地點(diǎn)不在中國(guó)的公司。
經(jīng)過(guò)仔細(xì)的研究，我們發(fā)現(xiàn)除了排名前14家的機(jī)器人制造商之外，只有13家公司具備一定的生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力。而另外95% 以上所謂的機(jī)器人公司實(shí)際上并不是制造商，而是具有不同能力的經(jīng)銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商，其中很大一部分還是為了獲得地方政府補(bǔ)貼而成立的空殼公司。
根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部的調(diào)查，中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司的數(shù)量從2012年的不足300家猛增至2016年的約3，400家。但其中只有27家是在中國(guó)有生產(chǎn)基地并真正具備競(jìng)爭(zhēng)力的公司。
圖2：中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司分布金字塔 來(lái)源：MIIT、OFWEEK、STM訪(fǎng)談和分析
外國(guó)制造商占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)制造商只能在簡(jiǎn)單、邊緣末端的應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)
外國(guó)制造商依然占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器人銷(xiāo)量的約70%。盡管基數(shù)較低，但本地機(jī)器人生產(chǎn)商正在趕上。排名前七的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人制造商去年的平均銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為36.7%。中國(guó)市場(chǎng)排名前七的外國(guó)制造商去年的平均銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為26.6%。
不過(guò)，大量的補(bǔ)貼也是推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造商數(shù)量快速增長(zhǎng)的原因。這些制造商所生產(chǎn)的大部分機(jī)器人是簡(jiǎn)單的搬運(yùn)設(shè)備，甚至連六軸機(jī)器人的比例在過(guò)去三年中也出現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。本地制造商正在裝卸機(jī)器人等低利潤(rùn)應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，還越來(lái)越多地朝簡(jiǎn)單的焊接應(yīng)用發(fā)展。外國(guó)制造商則正致力于研究智能的靈活性設(shè)計(jì)概念，以及更簡(jiǎn)單、更安全的可用性。
系統(tǒng)集成商的綜合描述
中國(guó)市場(chǎng)80%以上的機(jī)器人通過(guò)系統(tǒng)集成商銷(xiāo)售。對(duì)于自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商、以及尋找合適的合作伙伴在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施自動(dòng)化項(xiàng)目的制造企業(yè)而言，系統(tǒng)集成商是重要的銷(xiāo)售渠道。
我們估計(jì)這一領(lǐng)域的公司總數(shù)在四位數(shù)以?xún)?nèi)。它們中的大多數(shù)都是非常專(zhuān)業(yè)的小型公司，但也有一些公司的員工多達(dá)數(shù)千人。一些公司已在歐洲和北美設(shè)立了辦事處，從而更加靠近它們的供應(yīng)商，和為包括海外的德國(guó)汽車(chē)集團(tuán)在內(nèi)的國(guó)際客戶(hù)服務(wù)。在我們的數(shù)據(jù)庫(kù)中，基于中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)多年的工作經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)中國(guó)的300家最相關(guān)的機(jī)器人系統(tǒng)集成商進(jìn)行了描述。
由于中國(guó)承擔(dān)了全球70%以上的計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此對(duì)于這一領(lǐng)域的復(fù)雜生產(chǎn)解決方案具備獨(dú)特的能力。在電池的生產(chǎn)解決方案上可能也是如此，這是因?yàn)橹袊?guó)正在努力成為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
缺乏國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵組件的被動(dòng)局面有望得到緩解
中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍缺乏強(qiáng)大的關(guān)鍵組件，比如控制元件、伺服電機(jī)和減速器等。因此，目前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的生產(chǎn)成本平均約70%交到了外國(guó)供應(yīng)商手中。由于采購(gòu)數(shù)量相對(duì)較少，本地機(jī)器人制造商的采購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)要高于全球領(lǐng)先的公司。根據(jù)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)的計(jì)劃，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這一難題有望通過(guò)培養(yǎng)強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商得到緩解，而這項(xiàng)計(jì)劃的成效如何還有待觀(guān)察。
跨境并購(gòu)仍將繼續(xù)，合作關(guān)系將開(kāi)辟新的可能性
美的集團(tuán)對(duì)德國(guó)機(jī)器人制造商KUKA的收購(gòu)，是去年中國(guó)最引人關(guān)注的收購(gòu)之一。2017年2月，美的集團(tuán)接管了Motion Control Servotronix 的大部分以色列運(yùn)動(dòng)控制專(zhuān)家。
盡管我們已經(jīng)看到中國(guó)方面更嚴(yán)格的資本控制對(duì)海外并購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生了影響，但我們預(yù)計(jì)與中國(guó)政府目標(biāo)一致的戰(zhàn)略交易仍將繼續(xù)獲得批準(zhǔn)。
2017年5月，美的集團(tuán)還宣布將聯(lián)手日本機(jī)器人制造商安川電機(jī)，進(jìn)軍護(hù)理機(jī)器人領(lǐng)域。中國(guó)方面將獲得日本企業(yè)的專(zhuān)有技術(shù)，而日本方面則從美的的市場(chǎng)準(zhǔn)入中獲益。工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人之間的界線(xiàn)正在變得模糊，在未來(lái)，我們將能夠更頻繁的看到這種現(xiàn)象。
協(xié)作機(jī)器人和AGV小車(chē)呈現(xiàn)最強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭
接受我們采訪(fǎng)的絕大多數(shù)人相信，中國(guó)“十三五”規(guī)劃的銷(xiāo)售目標(biāo)將或多或少地會(huì)實(shí)現(xiàn)。2017年2月初發(fā)布的國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展資助綱要修正案將加快市場(chǎng)調(diào)整。然而，這一過(guò)程預(yù)計(jì)需要數(shù)年時(shí)間才能完成。
圖3：國(guó)內(nèi)和國(guó)外機(jī)器人制造商對(duì)“十三五”規(guī)劃?rùn)C(jī)器人產(chǎn)業(yè)目標(biāo)與預(yù)測(cè) 來(lái)源：MIIT、NRDC、STM訪(fǎng)談和分析
最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在低成本、易于使用的協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，部分地集成機(jī)器學(xué)習(xí)和機(jī)器視覺(jué)技能。
根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況，從較低的水平開(kāi)始，每年50%以上的增長(zhǎng)率可能會(huì)實(shí)現(xiàn)。
自動(dòng)導(dǎo)航小車(chē) (AGV) 預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。汽車(chē)和電子行業(yè)以及不斷發(fā)展的電子商務(wù)行業(yè)都需要更高效的物流解決方案。
由于協(xié)作機(jī)器人越來(lái)越多地被用在裝配過(guò)程中，因此預(yù)計(jì)電子工業(yè)作為銷(xiāo)售市場(chǎng)將變得越來(lái)越重要。但就目前而言，汽車(chē)行業(yè)仍將是最重要的目標(biāo)行業(yè)。
中國(guó)的發(fā)展將影響全球市場(chǎng)
中國(guó)的制造業(yè)需要通過(guò)現(xiàn)代化改造，以保持在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。這一升級(jí)也是中國(guó)政府制定的“中國(guó)制造2025”行動(dòng)綱領(lǐng)中不可或缺的組成部分。
中國(guó)制造業(yè)需要引進(jìn)外國(guó)的技術(shù)來(lái)完成技術(shù)升級(jí)。對(duì)于領(lǐng)先的外國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)而言，這是一個(gè)極具吸引力的市場(chǎng)，其中一些企業(yè)正在中國(guó)部署自己的最新技術(shù)。外國(guó)的小型自動(dòng)化供應(yīng)商也陸續(xù)跟進(jìn)。另外，我們也不能忽視中國(guó)企業(yè)積極的海外并購(gòu)戰(zhàn)略，以及它們的創(chuàng)新潛力。
鑒于上述原因，中國(guó)的發(fā)展將對(duì)全球的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。中國(guó)市場(chǎng)的巨大規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力正在推動(dòng)外國(guó)公司與本國(guó)公司的技術(shù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。在這一方面取得成功的企業(yè)將在其他市場(chǎng)充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。
盡管中國(guó)面臨著普遍缺乏本地專(zhuān)有技術(shù)、國(guó)內(nèi)公司配額目標(biāo)存在不確定性，以及新的網(wǎng)絡(luò)安全法律模糊不清等問(wèn)題，但中國(guó)仍有可能成為全球領(lǐng)先的智能制造和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。